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LED车灯市场规模将达340亿元,企业如何抢食?

日期:2018-10-10 16:45:36 浏览量:759

据《LED汽车照明行业市场研究报告》指出,2017年国内LED车灯总体市场规模达80亿元,预计到2020年将达340亿元。汽车照明市场前景广阔,各大企业纷纷加强汽车照明的布局,抢占市场先机。


企业竞逐

晶科电子连投两公司,布局汽车照明

9月20日,晶科电子(以下简称“公司”)发布公告称,公司拟与浙江吉利汽车零部件采购有限公司(以下简称“吉利零部件”)共同出资设立参股公司领为视觉智能科技(宁波)有限公司(以下简称“领为视觉”),注册地为中国浙江省宁波市。


双方拟向合资公司投资20,000万元,其中10,000万元人民币作为注册资本,公司认缴出资额人民币4,900万元,占注册资本的49%,吉利零部件认缴出资额人民币5,100万元,占注册资本的51%;剩余10,000万元人民币作为股本溢价计入资本公积,由投资双方按股权比例出资。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例


公告显示,领为视觉智能科技(宁波)有限公司经营范围包括车用LED智能照明灯具、机动车可视化产品、相关零件、车用电子电气产品,及其相关塑料制品、设备、模具、工装、检具、夹具的研发、设计、实验、生产、销售、批发、进出口及技术转让、技术咨询、技术服务,并提供相关的配套服务。


同日,晶科电子另有公告称,公司拟设立全资子公司联晶智能电子有限公司(以下简称“联晶智能”),注册地为中国广东省广州市南沙区,注册资本为人民币10,000万元,联晶智能主营业务为电力电子元器件制造,公司注册信息最终以工商登记为准。


公告显示,本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。联晶智能电子有限公司经营范围包括灯用电器附件及其他照明器具制造;照明灯具制造;电力电子元器件制造(汽车装置除外);电子元件及组件制造;光电子器件及其他电子器件制造;半导体分立器件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电力电子技术服务;电子元器件批发;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;进出口及技术转让、技术咨询、技术服务,并提供相关的配套服务。


公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例


晶科电子表示,这两次对外投资,有助于将公司现有业务中的LED封装产品、车灯模组以及光组件等优势产品、技术资源延伸到车灯应用领域,进一步整合公司上下游资源,服务公司战略目标的顺利实现。此举将为落实公司战略规划,提高公司综合竞争实力提供重要保障,符合公司现有股东的根本利益。


得邦照明设立子公司,进入汽车照明领域


9月12日晚间,得邦照明(603303)发布公告称,公司基于战略需要和业务拓展,投资人民币 1000万元设立全资子公司浙江得邦车用照明有限公司,主要从事车用照明业务,并已于9月7日取得营业执照。

得邦照明表示,“投资设立浙江得邦车用照明有限公司是公司积极拓展车用照明业务的重要举措,有利于提升公司的可持续发展能力,培育公司新的利润增长点,符合公司战略发展规划和业务发展需求。”


得邦照明作为国内绿色照明厂商之一,多年来持续致力于民用、商业照明领域灯具研发、生产与销售。与通用照明不同,汽车照明在市场、技术层面的要求都要高出不少。得邦照明通过成立子公司进入汽车照明领域,与其盈利能力持续下滑有很大关系。


根据资料显示,2018年上半年,得邦照明实现营业收入18.67亿元,比上年同期减少7.07%;实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,比上年同期减少13.83%。值得注意的是,这并不是得邦照明首次出现净利下滑。2017年度,得邦照明实现归属上市公司股东的净利润同比下滑34.08%,至2.10亿元。


其财报显示,公司净利润下滑的主要原因在于原材料价格上涨。对于得邦照明来说,原材料成本占其产品成本的比例较高,随着材料涨价态势持续,其净利润下滑的风险仍将持续。

鉴于此,得邦照明瞄准了LED汽车照明市场,并积极展开布局,希望通过车用照明业务来提升自身的可持续发展能力,培育新的利润增长点。


佛山照明加快扩张车用照明版图


近年来,佛山照明一直专注于汽车照明领域的发展,并将汽车照明作为推动企业进一步高速发展的重要战略布局,于2017年8月16日正式成立车用照明事业部,在成立一周年的时间里,为佛山照明带来新的利润增长点,也让佛山照明对车用照明板块寄予了更高的期望,那么未来车用照明事业部在销售、生产和产品研发等方面将有如何的部署?


在2018佛山照明(车用照明)全国经销商会议暨新品发布会上,佛山照明总经理刘醒明表示,2018年是佛山照明成立的六十周年同时也是车用照明事业部成立的一周年,回首过去,佛山照明以品质为本,以品牌致胜,以服务立足,实现高速发展,而作为支撑佛山照明未来发展的重要板块,车用照明在过去的一年取得了较为突出的成绩,与东风日产、比亚迪 等多家主机厂达成合作,全面布局汽车后市场网络,加大后装终端市场产品覆盖率,带给消费者更多的优秀产品和优质服务。

佛山照明车用照明事业部总监李传勤从上半年销售业绩、项目合作、产品研发、生产规模等多方面总结了车用照明2017-2018年上半年的发展情况,并与现场经销商朋友探讨了车用照明未来的规划和部署。截至2018年上半年,车用照明已成功和多家主机厂达成合作、并开发新定点LED模组项目;自主研发的LED后装产品线——明道系列、明途系列、LED T10 冰蓝、LED T20等系列产品深受终端市场欢迎;LED车间生产规模日益扩大,全自动生产线的投入,实现产能3倍输出,极大提高了生产效率。下半年,在做好市场开源、产品研发、人员和生产规模扩张的同时,李总监还谈到未来三年的发展规划,车用照明将通过产品技术创新、开发精品项目、开发新灯具厂、实现渠道下沉四方面持续发力,助力佛山照明高速发展。


面对竞争愈发激烈的车用照明市场,未来,佛山照明车用照明版块将通过产品创新、营销创新、服务创新、品牌创新四方面实现内涵式发展的持续创新;同时,通过外延式扩张,积极寻求有渠道、有品牌的LED汽车灯具领域的优质企业拟实施并购,借助其平台和渠道有效地切入国内乘用车LED照明整车供应市场,加快实现车用照明在LED汽车照明板块的布局和发展。双管齐下,加快车用照明板块的版图扩张。


木林森进军LED汽车照明领域


LED大厂木林森进军汽车LED照明领域,将从中国台湾开始推展,据了解,台湾木林森将与台系车灯厂合作,初期以切入后灯与方向灯的后装市场为主,上游供应商晶电有机会受惠。

木林森的车灯LED光源产品,已规划于中山及江西两个据点生产,而台湾木林森的车灯LED光源产品,预计2019上半可开始出货。


瑞丰光电加速布局车用LED


瑞丰光电现正开发车用LED器件、灯具模组,应用包括远光/近光灯、雾灯、日行灯、转向灯等,其中基于EMC3030 平台的0.2W~1W全系列产品(白光、琥珀色、红光、黄光等)已完成量产导入,并开始小量出货,开始推向市场。


自去年以来,瑞丰光电加速布局车用LED领域,并取得不错的成就。2017年6月,瑞丰光电对控股子公司利瑞光电增资2049万元用于车用LED模组的研发制造;2017年8月,瑞丰光电拟以自筹资金出资1亿元人民币对迅驰车业江苏有限公司;2017年10月,瑞丰光电官微消息显示,其全资子公司玲涛光电IATF16949汽车质量管理体系,通过了国际知名认证机构NQA的现场评审;2017年11月,瑞丰光电拟以投资1000万元设立全资子公司上海瑞丰汽车照明系统有限公司;2018年8月,瑞丰光电通过IATF16949认证取得进入汽车供应链通行证;此外,瑞丰光电拟1.02亿元收购唯能车灯51%股权。


鸿利智汇汽车照明业务值得期待


鸿利智汇先后收购佛达信号和谊善车灯,其中佛达信号主要生产和销售校车灯和信号灯,90%以上销往国外,服务的品牌主要有海拉、博世、江淮校车、纳威司达等。谊善车灯主要产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等。受谊善车灯上半年并表的影响,公司LED汽车照明实现营业收入2.50亿元,同比增长152.98%,毛利率为25.81%。


一方面,谊善车灯的乘用车智能灯具产品平均毛利率比商用车LED智能灯具产品平均毛利率低、部分产品销售价格略有下降、原材料价格上涨等因素导致LED汽车照明业务毛利率同比有一定幅度的下降;另一方面,LED智能模组业务规模较小、费用较大,乘用车灯新项目产品开发投入费用较大、市场开拓前期费用高。随着国内LED车灯渗透率的提升,公司前期进行的产品开发、市场开拓、配套供应等活动将逐步释放利润。


开发晶未来两年专注于汽车照明


开发晶照明(厦门)有限公司总经理刘修仁介绍,“从今年开始,我们将重点布局LED车用照明领域,并且在汽车灯型上已有关键突破,其产品主要定位于两个方面,一是头灯部分,通过引用倒装CSP于汽车前车灯上的应用;二是成功的把COB改装成OLED+的应用,它针对于汽车后置灯市场”。


“今年开发晶已成功进入LED汽车照明供应链,我们通过投资欧帝电打入LED车灯模组端,实现从外延到模组的纵向整合。目前已与两家国内一线车厂合作,大概有三款车系的头灯采用开发晶的产品”,刘修仁强调。

 

事实上,开发晶业务范围虽涵盖LED整体产业链环节中的外延芯片、封装模组、照明应用等所有产业链,但从成立之初就一直专注于给客户提供完整的解决方案。简单理解就是给客户做配套方案设计,这种形式可最大限度的缩减供应链流程,使企业综合资源聚焦于最好的芯片与封装技术,以及光学设计上。


就LED汽车照明领域来看,开发晶更加专注于光源的光学和光引擎处理。“开发晶不会做不擅长的事,如对照明应用端消费型灯具市场的开发,开发晶只会集中于利基型市场”,刘修仁表示。


车用LED迎来最佳发展期

近年来,随着全球汽车消费持续增长,车灯行业需求同样稳步提升。数据显示,2017年全球汽车灯具市场的规模大约300亿美元,折合人民币大约195亿。


汽车零部件的细分行业空间取决于汽车销量、产品渗透率以及单车价值量,车灯行业同样如此。


首先,从汽车销量来看,2018年上半年,我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆,同比增长4.15%和5.57%,汽车产销总体保持稳定增长。汽车产销量的稳步增长,势必会拉动车灯市场需求的提高。


再来看产品渗透率以及单车价值量。卤素灯目前仍是主要配套车灯类型,2017年渗透率约为55%;LED灯,氙气灯的渗透率分别约15%,25%。尾灯的LED化进程略快于大灯,卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大约为40%、35%、20%。从单车价值量来说,单只卤素大灯的均价约300元,单只卤素尾灯的价格约150元,单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。


图:2017年各类型车灯渗透率、单车价值;

考虑到制动系统汽车电子,转向系统仍为博世等外资垄断,内资优势较弱的现实情况,变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势,车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向,是未来行业发展的必然趋势,在趋势商优于变速箱自动化,在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化。


因此,车灯是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件赛道。车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10%,2020年市场空间有望突破580亿元。


预计到2020年,大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40%、30%、30%。尾灯LED化进程快于大灯,预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25%、35%、40%。如果不考虑车灯价格下滑,2020年乘用车车灯市场空间预计有望达到589.5亿元,行业空间的三年复合增速约10.7%。


图:2020年各类型车灯渗透率、单车价值及市场空间;数据来源:前瞻产业研究院

随着LED在汽车领域的应用越来越普遍,汽车全车LED已然成为新时代的发展趋势,同时除了广泛的安全监控市场和智能传感应用之外,自动驾驶辅助系统(ADAS)也为红外线感测市场带来无限商机,红外线LED与红外线激光的应用也逐渐兴起,车用LED将迎来最佳发展期。


踏足车灯市场,品质为先


中国市场的车灯厂商主要分为合资车灯厂和中国本土车灯厂。原合资车灯厂商中规模最大的为日本小糸与上海华域汽车的合资公司上海小糸,而2017年已被华域汽车全资收购,成为中国最大的本土车灯企业,年营收超过100亿人民币。收购交易预计于2018上半年完成。


除此之外,中国市场上主要的合资及外资车灯厂商包含海拉、小糸、法雷奥、玛涅蒂马瑞利、斯坦雷、大茂伟瑞柯等。而本土的前装车灯厂商主要包括星宇股份、江苏彤明、江苏文光、浙江嘉利、浙江天翀、山东鲁得贝、南宁燎旺、安瑞光电等。


现阶段国内企业能够进入前装市场的企业还比较少,更多的还是关注后装市场。后装市场的增量空间主要取决于车主对于车灯的替换需求。对于很多中低端汽车来说,原装车灯亮度并不高,使得不少车主更换LED灯的欲望更加强烈。替代式LED灯从最初的受潮流影响,转变为当下熟悉LED车灯的特点后进行替换,其主要替代意识还是源于体验到LED车灯高亮、节能、色光纯度高等特点。


由于现阶段后装车灯市场还未形成统一的法规标准,并且市场上现有的后装车灯产品品质参差不齐,让很多车主担心LED车灯的实用性、稳定性和安全性,从而在一定程度上影响了LED车灯的替换速度。


国内企业要想推动LED在汽车照明市场进一步渗透,在后装市场需要加大在4S店及汽车维修店的布局力度,以中端市场作为突破口,提供出优质稳定的产品,不断积累经验和口碑,让市场真正认可国内LED企业的产品品质。要在汽车这个产业长久生存,需跳脱既有的消费性电子产业思维,对于质量与可靠性的要求是没有任何妥协的余地,价格是放在最后的考虑。消费者对于新的产品导入可能有长达3~5年观望期,当决定跨入汽车零配件产业之路,制造商应以产品质量为核心。除此之外,也尤其关注车用LED产品的长期可靠性和稳定供应能力。